DoNews2月1日消息，據IPO早知道消息，Amer Sports, Inc.（以下簡稱“亞瑪芬體育”）于北京時間2024年2月1日晚間正式以“AS”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
亞瑪芬體育計劃在本次IPO中發行1.05億股普通股，發行價為每股13美元。以發行價計算，亞瑪芬體育通過本次IPO募集超13億美元（不計“綠鞋機制”）。
這意味著，亞瑪芬體育成為繼2021年6月30日登陸紐交所的滴滴后、第一家募集超10億美元的中概股在美IPO，同時也是2024年至今最大的美股IPO。
以發行價計算，亞瑪芬體育的市值約為63億美元。
作為一家全球性運動戶外品牌集團，亞瑪芬體育現旗下擁有包括始祖鳥、薩洛蒙、威爾勝、阿托米克、壁克峰等品牌，涵蓋服裝、鞋類、設備、防護裝備、配件等品類。
事實上，過去幾年亞瑪芬體育同樣對品牌組合完成了精簡——2019年剝離了騎行品牌 Mavic、2021年剝離了健康器材品牌Precor、2022年剝離了智能手表品牌Suunto，以更專注于細分市場中具有巨大市場機會和巨大上升潛力的核心品牌。
截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在全球24個國家擁有超330家自營零售店。
其中，始祖鳥、薩洛蒙和威爾勝是亞瑪芬體育當前最核心的三大品牌——截至2023年9月30日，始祖鳥在全球擁有138家自營零售店、薩洛蒙在全球擁有114家自營零售店、威爾勝在全球擁有9家自營零售店。
財務數據方面。2020年至2022年，亞瑪芬體育的營收分別為24.46億美元、30.67億美元和35.49億美元，復合年增長率為20.4%；毛利率分別為47.0%、49.1%和49.7%；調整后EBITDA分別為3.11億美元、4.17億美元和4.53億美元，復合年增長率為20.6%。
根據亞瑪芬體育的預計，其2023年全年的營收預計將介于43.53億美元至43.63億美元，同比增幅預計將介于22.7%至23.0%；調整后EBITDA則預計介于5.97億美元至6.07億美元，同比增幅預計將介于31.8%至34.0%。
從區域劃分來看，中國市場現已成為了亞瑪芬體育的最重要增長來源——截至2023年9月30日，亞瑪芬體育在大中華區擁有63家始祖鳥自營零售店，占全球總門店數的接近一半；擁有30家薩洛蒙自營零售店和67家分銷店，遠高于2019年的13家。
2020年至2022年，亞瑪芬體育在大中華區的收入從2.02億美元以60.9%的復合年增長率增至5.24億美元，同期大中華區的收入占比則從8.3%提升至14.8%。
2023年前三季度，亞瑪芬體育在大中華區的收入同比增長67.6%至5.93億美元，已超2022年全年在大中華區的營收規模，收入占比則進一步提升至19.4%。
從品牌劃分來看，亞瑪芬體育認為始祖鳥是其在中國高速增長的最主要驅動因素——截至2023年9月30日，始祖鳥在大中華區擁有超170萬會員，而2018年只有1.4萬。
同時，得益于各品牌直接的協同效應，其他品牌可減少不必要的重復成本。譬如，薩洛蒙2022年在大中華區的收入就較2021年增長72%。
亞瑪芬體育指出，隨著更多零售店的推出以及在電商平臺的滲透率增加，其在大中華區的增長空間仍然較大。
當然，這也得益于安踏聯合騰訊、方源資本、Anamered Investments(Lululemon創始人Chip Wilson持有的投資公司)等組成的財團在2019年完成了對亞瑪芬體育的收購。
在本次IPO發行中，安踏、Anamered Investments以及騰訊均作為基石投資者繼續加碼，以示對亞瑪芬體育長期價值的看好。
另據「IPO早知道」了解，紅杉中國、眾為資本等亦于當年成為了亞瑪芬體育的投資方。
