撰文 | 李信馬
題圖 | 阿里巴巴
9月9日，國際權威市場調研機構英富曼（Omdia）發布了《中國AI云市場，1H25》報告。據報告顯示，2025年上半年，中國AI云市場規模達223億元（人民幣，下同），阿里云占比35.8%位列第一。
本輪(lun)AI技術的(de)(de)突破性(xing)進(jin)展，帶動了云(yun)(yun)計算(suan)的(de)(de)大(da)幅(fu)增(zeng)長。在今年7月中國(guo)信(xin)息(xi)通信(xin)研究院發(fa)布(bu)的(de)(de)《云(yun)(yun)計算(suan)藍皮書(shu)（2025年）》中就明確(que)提到，2024年我國(guo)云(yun)(yun)計算(suan)市場規模達(da)8288億(yi)元，較2023年增(zeng)長34.4%。其(qi)中，公有云(yun)(yun)IaaS市場規模達(da)4201億(yi)元，同比(bi)增(zeng)長超800億(yi)元，公有云(yun)(yun)SaaS市場增(zeng)長率(lv)由23.1%上漲至68.2%，而(er)智算(suan)服(fu)務對(dui)算(suan)力(li)(li)的(de)(de)需求和智能(neng)體(ti)的(de)(de)爆發(fa)，是IaaS和SaaS市場增(zeng)長的(de)(de)主要驅動力(li)(li)。
也因此，AI云成(cheng)為(wei)云廠商破局的關(guan)鍵，頭部廠商通(tong)過在AI云布局上的先發優勢(shi)拉(la)開差距，中腰部廠商保(bao)持(chi)積極追趕(gan)態勢(shi)。
值得一提的(de)是，一般意義(yi)上的(de)AI云市場囊括了IaaS（AI基礎設施(shi)）、PaaS（AI開發平臺）和(he)MaaS（模型(xing)服務）等(deng)，基于該定(ding)義(yi)，Omdia將(jiang)研究(jiu)范圍圈(quan)定(ding)為(wei)“生成(cheng)式(shi)AI（GenAI）”，而刨除了自(zi)然語言處(chu)理（NLP）、機器視覺(jue)（CV）等(deng)傳統(tong)AI服務。
這意味著(zhu)，《中國AI云市場，1H25》報(bao)告能夠更加精(jing)準地(di)反映包括大(da)模型技術在內的新一(yi)輪生成式AI的落地(di)現狀，消除(chu)了上一(yi)輪AI技術長尾效應的干(gan)擾，也能更好的幫(bang)助我(wo)們預測生成式AI在云計算領域將創造多少實(shi)際價值。
報告顯示，得益于(yu)生成式AI，中(zhong)國(guo)AI云(yun)市(shi)場(chang)已(yi)經進入了爆(bao)發期(qi)，2024年(nian)規模為208.3億元(yuan)，2025年(nian)預計增長148%，達(da)518億元(yuan)；在2025年(nian)上半年(nian)的(de)中(zhong)國(guo)AI云(yun)市(shi)場(chang)中(zhong)，阿里(li)云(yun)占(zhan)比35.8%，緊隨其(qi)后的(de)分別是火山(shan)引擎14.8%，華為云(yun)13.1%，騰訊(xun)云(yun)7%，百度(du)云(yun)6.1%，前五名(ming)總和超(chao)整(zheng)(zheng)個市(shi)場(chang)的(de)75%，而阿里(li)云(yun)的(de)市(shi)場(chang)份(fen)額又(you)高于(yu)2到4名(ming)的(de)總和，整(zheng)(zheng)體(ti)呈(cheng)現(xian)“一(yi)超(chao)多強”的(de)市(shi)場(chang)格局。
有趣的(de)(de)是，類似的(de)(de)情(qing)況，在生(sheng)成(cheng)式AI爆發之前的(de)(de)云計算市場(chang)也發生(sheng)過。作為我國云計算領(ling)域(yu)(yu)的(de)(de)開拓者(zhe)，阿里云在公有云的(de)(de)市占率，一度超過第2名(ming)至第8名(ming)之和(he)。在新(xin)興的(de)(de)AI云領(ling)域(yu)(yu)，阿里云依舊保(bao)持了強大的(de)(de)創新(xin)力(li)和(he)行業領(ling)導(dao)力(li)。
對此，Omdia指出(chu)，提供高(gao)性能(neng)、差異化的(de)AI云(yun)(yun)服務，需(xu)要極(ji)精細的(de)復雜(za)工程(cheng)和垂直整(zheng)合能(neng)力，這正是(shi)阿里云(yun)(yun)等(deng)頭部(bu)云(yun)(yun)廠商擅長(chang)的(de)，并得以引領(ling)AI云(yun)(yun)市場發(fa)展(zhan)。報告(gao)中對阿里云(yun)(yun)的(de)最(zui)強(qiang)“AI全棧”體系進(jin)行(xing)了解析：
在AI IaaS層，阿里(li)云在全球29個(ge)地域運營89個(ge)可用區，提供(gong)多種形態的GPU彈性算(suan)力、靈駿大規模(mo)AI訓練(lian)集群、智能(neng)算(suan)力編排調度(du)的容器(qi)服(fu)務等，并且擁有高(gao)性能(neng)存(cun)儲(chu)CPFS和高(gao)性能(neng)網絡(luo)HPN7.0；
在AI PaaS層，阿(a)里云提供人(ren)工(gong)智能平(ping)臺PAI、大數據計(ji)算MaxCompute、推(tui)理服務EAS等服務，覆蓋主(zhu)流AI框架，可(ke)實現(xian)模(mo)(mo)型訓(xun)練、數據處理和模(mo)(mo)型部署；
·在MaaS層，阿里(li)云百(bai)煉對外提供通義(yi)系列、DeepSeek、Llama等(deng)開源大模型的API、模型微調(diao)及AI應用(yong)開發等(deng)服(fu)務。
Omdia報告分(fen)析認(ren)為，技術(shu)驅動阿里云“AI全棧”體系不斷迭代更新，可以更好地(di)滿足市場和行(xing)業新需(xu)求，比如支(zhi)持(chi)企業出海、中小企業采用生(sheng)成式(shi)AI等；同時，阿里通義持(chi)續推(tui)進“全尺(chi)寸(cun)”“全模態”“多場景”的全面(mian)開源，衍生(sheng)模型突破(po)14萬，登頂(ding)全球(qiu)(qiu)第一，并基于通義大模型發展(zhan)出全球(qiu)(qiu)開源生(sheng)態，企業能夠在(zai)阿里云上獲得(de)更全、性價比更高(gao)的大模型、Agent、MCP Server等技術(shu)服務。
不(bu)久前，阿(a)里巴巴集團發布(bu)的財(cai)報顯示，截至2025年6月30日，阿(a)里巴巴云(yun)智(zhi)能集團收入為人民幣333.98億(yi)元，同比增(zeng)(zeng)長(chang)26%，超(chao)出市(shi)場預期。增(zeng)(zeng)長(chang)勢頭主要由(you)公有云(yun)業務(wu)收入增(zeng)(zeng)長(chang)所(suo)帶動(dong)，其(qi)中包括AI相關(guan)產品(pin)采(cai)用(yong)量的提升，AI相關(guan)產品(pin)收入連續八個季度實現(xian)三位數的同比增(zeng)(zeng)長(chang)。
在(zai)季(ji)度(du)業績(ji)發(fa)布(bu)電話會(hui)(hui)上，阿(a)里巴巴集(ji)團首席執行(xing)官吳泳(yong)銘表示：“AI技(ji)術(shu)對所有(you)行(xing)業的(de)(de)(de)改變升級以及AI與(yu)云(yun)(yun)(yun)計算的(de)(de)(de)深度(du)結合，是未來(lai)十(shi)年(nian)技(ji)術(shu)領域最大的(de)(de)(de)行(xing)業機會(hui)(hui)。對阿(a)里巴巴而言(yan)，我(wo)(wo)們擁有(you)全球第(di)四、亞(ya)洲第(di)一的(de)(de)(de)云(yun)(yun)(yun)，擁有(you)從AI算力(li)、AI云(yun)(yun)(yun)平臺、AI模型、開(kai)源生(sheng)態到AI應用的(de)(de)(de)全棧技(ji)術(shu)能力(li)。本季(ji)度(du)，我(wo)(wo)們在(zai)AI+云(yun)(yun)(yun)等CapEx投資(zi)（Capital Expenditure，資(zi)本性(xing)支出，指企業為(wei)獲(huo)取或更新長(chang)期資(zi)產(chan)而進行(xing)的(de)(de)(de)支出）達386億元(yuan)。過(guo)去四個季(ji)度(du)，我(wo)(wo)們已經在(zai)AI基礎設施以及AI產(chan)品研(yan)發(fa)上累(lei)計投入超過(guo)1000億元(yuan)。我(wo)(wo)們對AI的(de)(de)(de)投入已開(kai)始(shi)顯現成果，無論是阿(a)里云(yun)(yun)(yun)在(zai)客戶的(de)(de)(de)AI需求下恢復高(gao)速增長(chang)，還是我(wo)(wo)們廣(guang)泛的(de)(de)(de)toC和toB場(chang)景(jing)的(de)(de)(de)AI體驗升級，我(wo)(wo)們都(dou)看到了AI驅動(dong)阿(a)里高(gao)速增長(chang)的(de)(de)(de)路徑更加清(qing)晰(xi)。”
對于這個(ge)“未來十年(nian)(nian)(nian)技術(shu)領(ling)域最大的行業機會(hui)”，受益(yi)的不止(zhi)是阿里(li)云一家(jia)廠商。Omdia預測，2025年(nian)(nian)(nian)到(dao)2030年(nian)(nian)(nian)，中國AI云市場復合(he)年(nian)(nian)(nian)增長(chang)率(lv)（CAGR）將(jiang)(jiang)達到(dao)26.8%，2030年(nian)(nian)(nian)市場規模將(jiang)(jiang)攀升至(zhi)1930億(yi)元。技術(shu)層(ceng)面(mian)上(shang)(shang)，未來AI云的增長(chang)將(jiang)(jiang)由(you)多Agents合(he)作(zuo)、上(shang)(shang)下文(wen)工程(cheng)、AI安全、大規模API調用等(deng)驅動，MaaS層(ceng)預計增長(chang)最快，復合(he)年(nian)(nian)(nian)增長(chang)率(lv)將(jiang)(jiang)超72%，2030年(nian)(nian)(nian)將(jiang)(jiang)達177億(yi)元規模。
可以預見，在阿里云等云廠商的支持和推動下(xia)，生成式AI將在各行各業(ye)深入落(luo)地，助力我國(guo)經濟的智能化(hua)升級與發展。
