DoNews9月30日消息,紫金黃金國際有限公司(簡稱:“紫金黃金”,股票代碼:“2259”)今日在港交所上市。紫金黃金發行價為71.59港元,發行3.49億股,募資總額為249.84億港元,扣除發行應付上市費用5.14億港元,募資凈額為244.7億港元(約224億元)。
紫金黃金此次IPO招股引入29名基石投資者,共認購16億美元的發售股份,基石投資者包括新加坡政府投資公司GIC、高瓴HHLRA、貝萊德集團(BlackRock)、施羅德集團(Schroders)等。
紫金黃金開盤價為111.5港元,較發行價上漲55.7%;截至目前,公司市值超3000億港元。
紫金黃金是紫金礦業的所有黃金礦山(除中國之外)整合而成的黃金開采公司,繼承了紫金礦業在低品位難采選資源勘查、開發及運營的管理競爭優勢,成為一家市場化的黃金開采公司,主要從事黃金的勘查、開采、選礦、冶煉、精煉及銷售。
截至最后可行日期,紫金黃金在中亞、南美洲、大洋洲和非洲等黃金資源富集區持有8座黃金礦山的權益,即塔吉克斯坦吉勞╱塔羅金礦、吉爾吉斯斯坦左岸金礦、澳大利亞諾頓金田金礦、圭亞那奧羅拉金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦(透過哥倫比亞委托安排)、蘇里南羅斯貝爾金礦、加納阿基姆金礦及巴布亞新幾內亞波格拉金礦。
招股書顯示,紫金黃金2022年、2023年、2024年營收分別為18.18億美元、 22.62億美元、29.9億美元;毛利分別為6.2億美元、5.93億美元、11.34億美元;毛利率分別為34.1%、26.2%、37.9%。
紫金黃金2022年、2023年、2024年年內盈利分別為2.9億美元、3.22億美元、6.21億美元;年內盈利率分別為16%、14.2%、20.8%。
紫金黃金2025年上半年營收為20億美元,較上年同期的14億美元增長42.86%;毛利為9.3億美元,較上年同期的5.18億美元增長79.2%;毛利率為46.5%,上年同期的毛利率為36.9%。
紫金黃金2025年上半年期內利潤6.25億美元,較上年同期的2.77億美元增長125.6%;期內利潤率31.3%,較上年同期的19.8%提升11.5個百分點。
紫金黃金2022年、2023年、2024年經調整EBITDA分別為8.29億美元、8.66億美元、13.84億美元;經調整EBITDA分別為45.6%、38.3%、46.3%;2025年上半年經調整EBITDA為11.46億美元,上年同期為6.58億美元;經調整EBITDA率為57.4%,上年同期為47%。