腦動極光-B（06681）近日宣布了其招股詳情，計劃于2024年12月30日至2025年1月3日期間進行全球發售約1.81億股股份。其中，香港公開發售占10%，國際發售占90%，并設有15%的超額配股權。每股股份的發售價為3.22港元，每手買賣單位為1000股，預期于2025年1月8日上午九時正正式在香港聯交所掛牌交易。
此外，腦動極光-B已與天士力（香港）、天士力（國際）、黃光偉及蘇州策源達成基石投資協議。假設發售價為每股3.22港元，基石投資者將認購價值4850萬美元的股份，涉及約1.164億股，占全球發售股份總數的約64.27%，并在股份拆細及全球發售完成后占已發行股份的9.19%（假設超額配股權未獲行使）。
根據公司公告，若超額配股權未獲行使，按每股3.22港元的發售價計算，全球發售預計凈籌約5.013億港元。資金用途方面，約40.0%將用于研發活動、推進更多適應癥的臨床試驗及推動核心產品系統的銷售及分銷；約16.5%將用于在國內更多醫院建立新認知中心，以利用公司產品診斷和治療認知障礙及其他病癥的患者；約15.0%將用于加強公司的AI及相關技術能力；5%將用于加快現有產品管線內外其他候選產品的研發及商業化進度；約15.0%將用于與學術機構及醫院合作的腦科學及數字療法研究中心；及約8.5%將用作營運資金及其他一般公司用途。
腦動極光-B成立于2012年，其產品管線涵蓋了由血管疾病、神經退行性疾病、精神疾病及兒童發育缺陷等誘發的廣泛的認知障礙的測評和干預。截至最后實際可行日期，公司的核心產品——腦功能信息管理平臺軟件系統已就四種主要類型認知障礙的八種適應癥實現商業化，并正在開發其他幾種認知障礙適應癥。同時，公司還有另外三款產品已在中國獲得監管批準，一款產品已在歐盟獲得監管批準，以及六款候選產品處于臨床前和臨床開發或注冊過程的不同階段。
財務方面，腦動極光-B于2021年至2023年分別實現收入229.9萬元、1129.1萬元及6720萬元。期間，公司擁有人應占虧損分別為約6.98億元、5.02億元及3.59億元。至2024年上半年，公司實現收入約5188.7萬元，公司擁有人應占虧損約為1.14億元。
